資産分析と、専門家へのセカンドオピニオンで事業に集中

42歳 会社経営

経営している会社がなんとか軌道に乗り、個人資産も運用を考えていました。営業トークだけだと、判断が難しいところ、投資のコンシェルジュに出会いました。資産分析を綿密にしてくれる上に、専門家に手軽にセカンドオピニオンを得られます。今は資産運用も安定して、事業に集中できています。

自分で詳しいライフプランシミュレーションが作れ、老後資金の不安が解消して安心

55歳 会社員

子育てを乗り越え、今度は老後の人生をどうするか考えるなかで、ライフプランシミュレーションを自分で作ってみようと思っていたところ投資のコンシェルジュに行き着きました。投資のコンシェルジュを使うと自力で詳しいライフプランシミュレーションが作れ、資産運用状況の分析も無料でできたのでびっくりです。専門家にも無料相談して収支計画を見直したので老後は夫婦で趣味も楽しめそうです。

知恵袋で質問したら、信頼できる専門家と出会えました

68歳 不動産経営

代々不動産経営を行っていて、相続と事業承継の不安がありました。どんな専門家に相談したらいいかわからなかったので、まずは投資の知恵袋に質問を投稿しました。すると、非常に丁寧な回答を得られました。その方とオンラインで相談し、様々な知見を得られました。

仕事が忙しくても、専門家に相談しつつ資産運用できています

36歳 医師

激務でお金を使う暇がなく、貯金が貯まる一方。ただ、お金を眠らせていてもなんともならないので、資産運用はしたいと思っていました。でも、リスクばかり高いのも嫌だし。そこで、投資のコンシェルジュのシミュレーターを使って、運用分析をしたり、信頼できる専門家と複数相談しながら運用体制を作っていきました。