資産運用(収益重視)を専門とするアドバイザー
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新井 崇正
38歳
株式会社Fan
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プロフィール
2009年大学卒業後、三菱UFJ証券（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券）に入社 2009年4月～9月に新入社員を対象として行われた社内表彰において新規開拓件数全国1位となる。以降、継続して社内表彰を受賞。 2013年4月に千葉支店へ異動。 2013年度都内店を除く、関東甲信越地方全社員を対象とした地区営業成績（取扱金額）で1位となり、就職活動生向けのイベント等にも社を代表して出席し講演。 又、全社員を対象とした営業成績にコンプライアンス遵守を加味した総合評価において上位2％の社員に与えられるSS評価を退職時まで継続して獲得。 2014年に従業員組合の副委員長として、現場兼任で経営との橋渡し役も務める。 2017年9月三菱UFJモルガン・スタンレー証券を退職 2017年10月株式会社Fan（本社富山県）と業務委託契約 現在に至る
アピールポイント
2024年9月末時点で、楽天証券、SBI証券での新井担当のお客様のお預り残高が約115億円となっており、お客さま本位の、真に公正なアドバイスが出来る環境が整っております。
岡本 和訓
36歳
株式会社Fan IFA【AFP、CMTA®】
得意分野
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＃ 大阪府
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プロフィール
多くの人の役に立てる仕事を求めて東証プライム上場の証券会社に入社。約8年間勤務し営業成績優秀者として多数の社内表彰を受ける。お客様の目線に立った、中立的な立場で資産コンサルティングをしたいという思いからIFAに転身。大阪を拠点に活動中。
アピールポイント
資産運用は難しいものと捉えがちかと思いますが、明るく楽しく分かりやすく資産運用についてお話させていただきますので些細なことでもお気軽にご相談ください！
佐合 一輝
34歳
株式会社IFA Leading エグゼクティブディレクター
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プロフィール
2013年に野村證券に入社後、東京・福岡にて資産運用コンサルティング業務に従事。本社勤務後、大阪ウェルス・マネジメント部にて、主に上場・非上場企業オーナーやExitオーナーを中心に資産運用や事業承継関連業務に従事。2022年に独立系M&AブティックにてM&Aアドバイザリー業務に従事。主に西日本エリアの製造業、サービス業を中心にM&Aを支援。
アピールポイント
運用における目的（ゴール）の言語化を行い、長期的な目線でのアドバイスをさせて頂きます。 また、ご個人やご法人のキャッシュフローをもとに適切な資産配分でのご提案が可能です。
忰山 翔
35歳
株式会社ファンドスタジオ 代表取締役
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プロフィール
2014年 野村證券株式会社に入社 優責者のみが選抜される海外修練制度５期生として香港に派遣 2018年 株式会社GA technologies 営業部長に就任し、東証グロース市場への上場を経験 2021年 J.P.RETURNS株式会社 営業本部長として事業部の設立を経験 2024年 株式会社Fund Studio 設立 代表取締役就任
アピールポイント
人生100年時代、老後2000万問題など、将来に対してのお金の心配は尽きません。私は 金融と不動産に従事しており、今後、迫り来るお金の課題に対してワンストップでご対応させていただいております。また、しっかりとお客様の現状、お考えを把握させていただいた上で、お客様の資産を最大限有効活用しながら、資金寿命を伸ばすご提案させていただいております。
佐々木 辰
投資のコンシェルジュ 代表取締役
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プロフィール
大阪大学大学院経済学研究科修士課程修了。 在学中に、共同創業者の中西と共に米国証券アナリスト協会(CFA)主催の企業分析コンテストに日本代表として出場。 みずほフィナンシャルグループにて、国内大企業の資金調達並びにM&A等の事業支援に従事。 シンガポール駐在時には、ASEAN非日系企業の産業調査業務に携わる。 その後、ベンチャー企業にて事業開発及び資金調達業務を歴任後、2020年1月に株式会社MONO Investmentを設立し、代表に就任。
アピールポイント
初心者から経験者まで、それぞれの目的に合わせた資産運用をご提案します。 安定した運用から成長を目指す投資まで、わかりやすく丁寧にサポート。市場の動きを的確に捉え、将来につながる資産形成をお手伝いします。
